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2020年中国电动工具行业企业竞争格局:锐奇股份VS奇精机械你追我赶

国内电动工具行业目前处于充分市场竞争阶段。整个电动工具行业开始呈现行业分化加大、行业集中度加强及行业整合的趋势。作为行业的佼佼者,锐奇股份和奇精机械你追我赶,本文将从研发、财务、和业务地区等领域对两家企业进行分析对比。

锐奇股份VS奇精机械你追我赶

——奇精机械营业收入波动上升

从营业收入来看,2015-2020年上半年锐奇股份和奇精机械的营业收入都呈现波动趋势。锐奇股份2019年实现营业总收入4.59亿元,同比上年同期减少21.28%。2019年度电动工具销售量较2018年度下降32.61%,主要是因为2019年度美国关税等因素影响,导致国外销售量下降所致。

在奇精机械方面,奇精机械的波动较大,但呈现整体上升趋势。2019年,公司共实现营业收入166639.05万元,同比增加20.64%;但在电动工具业务领域,公司电动工具零部件销售收入同比减少 2.84%,略有下降。

——奇精机械净利润波动较为平缓

锐奇股份在2019年由于产品综合毛利率恢复、销售费用减少、计提资产减值准备减少、投资收益和理财收入增加等因素,公司最终实现营业利润956.30万元,利润总额963.70万元,归属于上市公司股东的净利润924.61万元。

奇精机械实现利润总额9035.17万元,同比减少7.20%;实现归属于母公司所有者的净利润7631.68万元,同比减少1.77%。在销售收入实现增长的同时,公司利润未能同步增长,主要原因系:部分产品因竞争压力降价、新增产能未能有效消化导致产品单位成本增加、新增收入中铝压铸业务毛利较低拉低整体盈利水平、直接人工成本上升等。

——锐奇股份毛利率2019年远超奇精机械

从毛利率来看,锐奇股份和奇精机械都保持在10%-20%之间;锐奇股份的毛利率走势呈现大幅度波动,在2018年跌落至11.03%,是由于公司为快速抢占市场份额,结合国内市场特点,公司在新客户拓展、销售渠道及产品布局优化方面,加大了市场投入,下调了部分产品价格;同时出口业务受到美元汇率变动的影响,从而导致综合毛利率有所下降。在2019年,毛利率升至21.12%,是因为公司持续加强自主品牌的推广和管理,适时调整产品售价,优化产品结构,加强成本控制,产品综合毛利率恢复,同比上年同期提升10.10%。

而对于奇精机械来看,奇精机械的毛利率2015-2020年上半年一直维持在15%-20%之间,但自2017年来呈现下跌趋势。在2019年,毛利率下跌至15.04%,由于钢材价格波动较大,直接影响公司的采购成本;从而导致降低公司主营业务综合毛利率,进而导致公司营业利润大幅下滑。

——锐奇股份和奇精机械资产结构都较为良好

从资产结构来看,锐奇股份和奇精机械都较好。瑞奇股份2015-2020年上半年维持在20%左右的资产负债率,说明公司债权人呈现的风险较小,偿还利息能力较好;此外,公司主要是以金融融资的方式进行筹集资金。而奇精机械的资产负债率较瑞奇股份偏高,但仍是较好的资产结构。在2015年,奇精机械的资产负债率为57.14%,随后公司偿还了贷款进一步减少资产负债给公司带来的财务风险,到2019年资产负债率已经下跌至39.49%。

——锐奇股份更倾向海外业务

从营业收入地区结构来看,2019年锐奇股份海外营业收入实现2.5亿元,占比54.54%,同比下跌了37.46%;国内实现营业收入2.09亿元,占比45.46%,同比上升14.16%。而奇精机械2019年海外地区实现营业收入4.34亿元,占比26.28%,同比上升23.82%;而国内实现营业收入12.19亿元,占比73.72%,同比上升19.74%。

——锐奇股份研发投入占营业收入比例远远超过奇精机械

2018-2020年Q3,锐奇股份的研发投入呈现下跌趋势。在2019年为31.14百万元,同比上年同期减少2.71%,研发投入占营业收入比例10.62%,同比上年同期的8.23%有所增加。此外,公司继续优化知识产权管理工作,向国家知识产权局申请专利并被受理70项,其中发明专利15项,PCT国际专利1项,实用新型专利39项,外观设计专利15项;报告期内,公司获得授权专利35项,其中发明专利1项,实用新型专利21项,外观设计专利13项。

而奇精机械的研发支出呈现上升趋势,在2019年研发支出为48.75百万元,但研发投入占营业收入比例却只有1.87%,远远低于锐奇股份的10.62%。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国电动工具行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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