仪器仪表行业市场现状，高端产品进口依赖严重，政策助力国产替代
一、仪器仪表产业概述
1、行业整体地位
仪器仪表属于机械设备行业，而机械设备行业包括专用设备制造业、通用设备制造业、运输设备制造业、仪器仪表制造业等。其中，专用设备包括工程机械、冶金矿采化工设备、环保设备、光伏设备、锂电设备、3C设备、半导体设备、印刷包装机械、纺织服装设备、农用机械等；通用设备包括机床工具、注塑机、机器人、机械基础件、磨具磨料等，运输设备包括轨交设备、海工船舶设备等。我国机械工业规模已居全球第一，但存在大而不强、自主创新能力薄弱、核心技术与关键零部件对外依存度高、服务型制造发展滞后等问题。
中国仪器仪表在机械设备行业的地位
资料来源：公开资料整理
2、分类状况
仪器仪表可以分为通用型仪器仪表和专用仪器仪表，通用型仪器仪表主要包括工业自动控制系统装置制造、电工仪器仪表、绘图、计算及测量仪器、实验分析仪器、试验机制造、供应用仪器仪表、其他通用仪器；专用仪器仪表主要包括环境监测专用仪器仪表制造、运输设备及生产用计数仪表制造、导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造、农林牧渔专用仪器仪表制造、地质勘探和地震专用仪器制造、教学专用仪器制造、核子及核辐射测量仪器制造、电子测量仪器制造、其他专用仪器制造等。
仪器仪表分类状况
二、仪器仪表产业链分析
仪器仪表上游行业主要包括五金件、电子元器件、传感器等；仪器仪表按应用类型可分为通用型和专用型；下游应用非常广泛于，包括石油化工、钢铁冶炼、电力（电表）、建筑测绘（测量仪表）、轨道交通（汽车仪表盘等）等各行业。
仪器仪表产业链
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1、上游原材料
仪器仪表显示的关键来源于传感器的测定，根据数据显示，在物联网快速发展的大背景下，2019年中国传感器市场依然保持增长，整体市场规模达到2188.8亿元，同比2018年增长12.7%。传感器产业的持续增长为仪器仪表行业发展奠定了坚实基础，是仪器仪表持续扩展的关键动力。
资料来源：公开资料整理
2、下游应用
我国仪器仪表行业和电力行业的发展息息相关，随着我国社会总体经济的持续发展，第二、三产业对电能的需求持续上升，同时伴随着我国生活水平提高，对生活的质量要求稳步上涨，对电能需求也呈快速上涨趋势，数据显示，我国全社会总用电持续上升，从2012年的4.96万亿千瓦时到2020年的7.51万亿千瓦时，年复合增长为约5.2%左右。最新数据显示，2021年1-8月达到5.47万亿千瓦时。
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
三、仪器仪表运行现状
1、营业状况
2018年以来，受宏观经济增速放缓的影响，我国仪器仪表行业主营业务收入持续下滑，根据SIIA公布的数据显示2020年全年月我国仪器仪表行业实现主营业务收入7660亿元，最新数据显示，2021年1-8月营业收入达5419.3亿元。
资料来源：上海仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理
就行业利润情况而言，数据显示2020年全年实现利润总额819.7亿元，较2019年上涨较多，仅略低2017年数据，整体看来，2020年我国仪器仪表行业经济运行稳定向好。根据最新数据显示，2021年1-8月利润总额为542.3亿元尽管受到散发疫情和汛情冲击及同期基数较高影响，8月份规模以上仪器仪表行业利润仍然保持稳定增长，企业经营状况继续向好。
资料来源：上海仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理
2、市场结构
就仪器仪表行业市场结构而言，在仪器仪表子行业中，主营收入排名第一的是自动化仪表制造业。数据显示，2020年实现营业收入2829.7亿元，同比增长5.50%，占总体市场结构的36.9%。为位列第二和第三的分别是光学仪器制造、电工仪表制造，营业收入分别达819.4亿元、801.2亿元，市场占比都超过10%。
资料来源：上海仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国仪器仪表行业发展监测及投资战略规划研究报告》；
3、新品状况
仪器仪表目前国内高端产品仍主要依赖于进口，以8月份新品来看，国外产品多为高端技术尖端产品，国内虽然也有新技术和新产品的出现，但是主要仍出现在温湿度等低端产品。进口替代空间大，前景广阔。
资料来源：中国仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理
四、仪器仪表发展趋势
1、进口依赖程度高
自动化仪表具备测量、显示、控制、记录或报警等功能，既是一种通用技术工具，也是企业数据流和信息流的底层入口。流程工业的自动化生产，必须依赖自动化仪表及时、准确、便捷的控制生产流程，确保生产效率和安全性，因此自动化仪表本身的设计程序复杂，对自动化控制、温度、电磁等专业知识和技术要求极高。此外，自动化仪表与行业标准相关性较强，尤其是标准级和基准级仪表的技术水平，体现了一个国家的科研和制造水平。我国仪器仪表行业发展速度较快，但高端产品供给能力依然欠缺，每年从国外进口高端产品接近1000亿美元，随时面临被断供风险。
2、政策助力国产替代
系列政策出台，助力本土企业突围。政策助力对推动经济发展、促进相关行业技术升级、打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率及国产替代等方面具有重要战略意义，近年来我国密集出台涉及仪器仪表行业及相关应用领域的产业政策，在政策支持下，我国本土企业有望突出重围。
资料来源：禾信仪器招股书，华经产业研究院
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