2021年手部安全防护用品项目投资分析报告

随着工业化的不断发展，劳动环境越来越复杂，手部在劳动过程中面临伤害的风险不断提高并呈多样化发展趋势，据统计，手部伤害在工伤事故中占比较高，约占工伤事故总量的四分之一。手部安全防护用品如“纤维+涂层”双重防护作用的功能性安全防护手套，既可以有效保护手部安全，又可以实现在特殊工作环境下手部功能的有效提升，广泛应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备等领域。

1、政策分析

目前，我国手部安全防护用品行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律管理。国务院办公厅《安全生产“十三五”规划》指出“我国安全生产标准体系逐步完善、安全生产标准制修订工作取得长足进展。同时，在矿山、...个体防护装备等行业领域，开展了我国标准与国际和国外发达国家标准的对比分析，取得初步成效，并将制定个体防护强制性标准、推荐性标准等作为“十三五”期间的重点项目”。国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》提出“健全投融资服务体系，引导企业集聚发展个体防护、应急处置、安全文化等技术、装备和服务产业；优化整合国家科技计划，统筹支持安全生产和职业健康领域科研项目。”政策的出台为手部安全防护用品行业发展创造了良好的环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。

2、市场分析

（1）手部安全防护用品市场份额

手部安全防护用品主要为各类手套，如安防手套、运动手套、普通手套等，并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的材料及生产工艺，实现不同的防护功能，从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。安全防护手套因其应用领域丰富、场景多样及应用人群巨大等，使手部安全防护用品在劳动防护用品领域中市场份额占比最高。根据中国纺织品商业协会发布的《中国劳动防护用品行业大数据》，2017年我国手部安全防护用品在劳动防护行业市场份额超过30%。

图表 1：我国手部安全防护用品细分市场份额情况

数据来源：中国纺织品商业协会《中国劳动防护用品行业大数据》，尚普华泰咨询整理

（2）我国手部安全防护用品市场情况

我国手部安全防护用品市场规模逐年增长，2017年市场规模达210.0亿元，同比增长12.0%，销量144.0亿双，同比增长10.2%；预计至2020年，我国手部安全防护用品细分市场规模可达到301.7亿元，销量可达198.0亿双，2017年至2020年，市场规模和销量的复合增长率将分别为12.8%和11.2%。

图表 2：2015年至2020年我国手部安全防护用品行业市场规模及预测

数据来源：中国纺织品商业协会《中国劳动防护用品行业大数据》，尚普华泰咨询整理

（3）我国手部安全防护用品出口展态势良好

我国是手部安全防护用品的主要出口国之一，手部安全防护用品出口额从2009年的38.88亿美元增长至2018年的72.36亿美元，增幅达86.11%，近年来我国手部安全防护用品出口额均在60亿美元以上，2018年我国手部安全防护用品出口额占全球总进口额的35.88%。

图表 3：2009年至2018年我国手部安全防护用品出口额

数据来源：UK Commtrade，尚普华泰咨询整理

3、竞争企业分析

我国功能性安全防护手套行业起步较晚，市场供求均以通用纤维类功能性安全防护手套、普通安全保护手套为主，但随着全球制造业的产业转移，我国已发展成为全球功能性安全防护手套的生产制造中心。

我国功能性安全防护手套领域已逐步形成了相对稳定的竞争格局，能够生产高技术含量、高附加值的高性能功能性安全防护手套如特种纤维类或高性能通用纤维类手套产品的大中型企业数量较少，生产一般性能的功能性安全防护手套、普通安全防护手套的小型企业数量众多。

其中，第一梯队企业主要通过从事高性能功能性安全防护手套的研发及产业化，在产品设计开发、品质管理、规模化生产等方面具有领先优势，主要面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场，虽尚未形成全球知名的自主品牌，但在全球市场具有不可替代地位，未来随着国内市场需求的逐步爆发，发展潜力巨大；

第二梯队企业主要从事普通安全保护手套及部分高性能功能性安全防护手套的生产经营，主要面向国内市场和部分国际市场，拥有一定的创新能力，积极尝试向高端产品及高端市场的转型；

第三梯队企业主要从事普通安全保护手套和一般性能的功能性安全防护手套和的生产经营，产品以低档产品为主、同质化程度较高，市场竞争激烈。

4、风险分析

（1）技术研发风险

随着工业制造环境的复杂化，终端消费者对手部安全防护用品的需求呈现高标准、多样化的趋势，从而对手部安全防护用品的供应商提出了更高的研发和生产要求。未来，手部安全防护用品行业内具有自主研发能力优势的企业盈利能力将进一步增强。倘若未能及时准确把握市场的发展趋势，技术研发方向和速度未能匹配市场需求，将对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。。

（2）国际贸易政策风险

国内手部安全防护用品产品以出口为主，主要出口地区包括美国、欧洲、日本等国家和地区。国际贸易存在诸多不稳定因素，如各国政治局势、经济政策等变动会影响该国的国际贸易政策，随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的可能。如果产品进口国改变了进口关税政策，或实行贸易保护主义政策，则会影响产品在该国的销售。

本节选资料出自尚普华泰发布的《手部安全防护用品项目投资可行性研究报告》