辅材环节格局概览

光伏组件主要由玻璃、胶膜、电池片、背板、铝边框、接线盒、焊带、硅胶和包材等构成。其中，电池片的生产经历了硅料—硅片—电池片的环节，这三个环节在光伏行业从实验室到步入商业化过程中起到决定性作用，光伏行业的蓬勃发展离不开这三个环节不断的技术变革的产业化应用。但是不可忽视的是，在光伏组件除去电池片以外的其他材料（通常称为辅材）也占有相当的地位，且由于辅材环节技术变革相对较少，成本下降幅度也不大，因此在光伏组件中的地位不断提升。

光伏辅材具体来讲有以下几项：

（1）玻璃：采用超白压延玻璃，具有高太阳能透过比、低吸收比、低反射比和高强度等特点，后道加工包括镀膜和钢化等，能够提高玻璃的光透过率和增加强度。

（2）胶膜（普通EVA/白色EVA/POE）：是一种乙烯—醋酸乙烯酯共聚物经过加工后而成的化学品，是光伏组件不可或缺的封装材料，与玻璃和背板相互黏合，对电池片进行保护。随着双面发电组件的普及率提升，普通EVA已经不能满足市场需求，专门用于背面黏合的白色EVA和用于双玻产品的POE也逐步推广开来。

（3）背板：在户外环境下用于保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对封装胶膜、电池片等的侵蚀，起到耐候绝缘保护作用。须具备优异的耐高低温、耐紫外辐照、耐环境老化和水汽阻隔、电气绝缘等性能，以满足太阳能电池组件25年的使用寿命。按生产工艺分，主要有复合型、涂覆型和共挤型背板。

（4）铝边框：与有机硅胶结合，将电池片、玻璃、背板等原辅料封装保护起来，使得组件得到有效保护，同时由于铝边框的保护，组件在运输、移动过程中更加安全和方便。需要良好的耐腐蚀性能、较长的寿命（25年以上）和一定的强度。近年来由于双玻组件的推广，为了减轻重量也会采用半框的设计。

（5）接线盒：将太阳能电池模块产生的电能经电缆导出。

（6）其他材料：焊带用于光伏组件电池片之间的连接，发挥导电聚电的重要作用；硅胶组件边框和背板接线盒的粘接密封； 包材组件外包装材料。

辅材环节本身的技术革新较少，尽管近年为配合双面发电组件产生了一些新的产品，但实际也没有对降本产生本质影响：

（1）玻璃的生产工艺基本没有发生变化，厂商主要通过新建大产线和工艺优化来降本。尽管为了配合双面发电组件诞生了2.5mm、2.0mm的薄玻璃，但其主要应用于背面实际增加了需求。

（2）胶膜生产工艺较为成熟，行业竞争已较为充分，生产成本接近90%来自于原材料EVA树脂，龙头企业毛利率维持在20%左右，其利润主要来自于规模效应构筑的成本优势。

（3）传统背板所用材料和生产工艺基本没有发生变化，但由于其上游原材料价格的下降较为明显，带动了背板生产成本呈现了下降的趋势。另外，为了配合双面发电产品，也诞生了透明背板产品，但目前其渗透率还较低，需要等待技术完善和成本的降低。

辅材的新产能单位投资成本下降幅度较小，扩产周期较长。新产能单位投资成本的下降能够带动单位折旧成本下降，过去一段时间硅料——硅片——电池片——组件（辅材除外）的各个环节都通过设备国产化、技术改造和规模化等措施带来了单位投资额的明显下降，特别是在硅片和电池片环节。但辅材由于其所用设备技术变化不大，新扩产产能的单位投资额在过去几年没有发生明显下降。且对于辅材的扩产来说，一般需要较长的时间周期，特别是对于光伏玻璃来说，一旦投产就不容易再停产，则厂商对于投资更为谨慎。

辅材行业具有多重壁垒，阻碍新参与者进入，主要包括技术、客户资源、产品认证以及资金壁垒。一方面，由于光伏组件对于封装材料的要求严苛，产品需通过专业认证才能被厂商认可，辅材制造对生产设备、生产技术等提出了极高要求，厂商需要投入大量资金购置专业设备以及后续研发，在资金、技术方面建立了行业壁垒。另一方面，光伏组件生产企业的供应商选择流程繁杂，因此一般会建立长期稳定的合作关系，这对新进入的生产企业构成一定的客户资源壁垒。

辅材环节行业格局较为优异，厂商对产品价格的话语权较为强。玻璃环节，信义和福莱特双寡头格局越来越明显，自2013年至今两家合计产能始终维持在全行业的40%以上，且随着两家的产能扩张仍然快于行业，市占率会继续提升。胶膜环节，福斯特一家独大，目前占有超过50%的份额，前三大龙头厂商出货总量占全球80%。由于组件生产中辅材的不可或缺性，除非遇到极端需求萎缩的时期，一般辅材厂商对于价格的掌控话语权较强，一些组件厂也有通过长单锁定辅材长期供应的 做法。

来源：兴业电新

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