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连接器:小器件,连接未来

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连接器是一种功能元件,该功能元件使用电信号或光信号和机械力量让电路或光通道是实现接通、断开或转换,其作为节点,是电气系统连接必须的基础原件之一,通过独立或与线缆连接在一起,连接各个子系统,如电气系统、印刷电路板、电子设备等,从而构成一个完整的系统。

全球连接器市场稳定增长,中国市场蓬勃发展

随着国民经济水平的提高和科学技术的不断进步,电子设备的发展如日中天,连接器市场同样得到快速增长。数据显示,全球连接器规模从2010年的452亿美元增加到2019年的722亿美元,复合年增长率为5%。其中,亚太地区是最大的连接器市场,2019年占全球市场的56%。 5G通信、新能源汽车市场及物联网的迅速发展,连接器市场将持续激增。

近年来,欧美逐渐将工厂和生产活动转移到了亚太地区,中国便开始成为全球连接器的主要生产国之一。我国的连接器市场是世界上最大的市场,其增长速度快于世界。随着产业链的转移、外国公司在华设立工厂以及需求的快速增长,我国连接器市场从2000年到2010年的复合年增长率达到19.34%,经历了快速增长的时期。从2010年到2019年,我国连接器市场的复合年增长率达到8.24%,比同期全球市场增速要高,目前我国的连接器市场仍保持相对较高的增长率。 2019年,我国连接器市场规模约为226亿美元,约占全球市场份额的31%。在经济飞速发展的驱动下,我国的电信、计算机和家用电器等连接器行业发展迅速,预计我国连接器市场将保持较高的增长率。

壁垒高、成本占比低,产业链议价能力强

连接器是整个系统的重要节点,其传输性能决定了整个网络的传输速度和传输质量。连接器的性能指标在于传输速度快、损耗低和稳定强。连接器通常暴露在外部环境中,必须适应复杂而恶劣的工作环境。同时,需要具备防腐、防潮、耐高温和耐低温等特点。另外,连接器必须经常需要插入和拔出,使其在使用过程中容易受到振动、碰撞和冲击的影响,需要拥有一定承受能力。在严格的环境适应性和可靠性要求下,连接器已成为电子元件故障率最高的一种,占电子元件故障案例总数的40%至50%,连接器对设备的整体性能和可靠性有重大影响,这对企业的生产技术和设备有一定的要求。但与设备的重要性相比,连接器成本仅占设备总成本的小部分。因此,技术和质量是下游制造商选择连接器的中心标准,并且连接器公司具有强大的议价能力。

行业集中度高,寡头垄断格局明显

连接器市场基本上形成了寡头竞争格局。全球排名前10位的连接器公司占据了60%以上的市场。 纵观国内市场,中国有超过1000家的连接器制造商,其中约300家外资公司和约700家本地制造商,主要代表企业包括立讯精密、长盈精密、中航光电、得润电子和航天电器等。而在军用连接器市场上,行业格局相对集中,中航光电是军用连接器龙头,占据40%的市场份额。随着国内头部企业的市场份额持续提升,马太效应将突显。

行业下游应用场景广泛

从产品的下游应用领域来看,目前军工、通信和新能源汽车三大业务领域是主要应用市场。

新能源汽车需求旺盛,汽车连接器市场空间大

汽车行业是电连接器下游最大的应用市场。尤其在新能源汽车长期向好的背景下,汽车连接器也将迎来发展窗口。传统汽车的电子连接器数量大约在600至1000个,而在新能源汽车中,需要使用800至1000个电子连接器,这远远高于传统汽车的平均水平,而且许多配套充电桩中同样使用大量的连接器,单台新能源汽车充电桩的均价为2万元,而其中连接器的造价大约为3500元。随着市场进入新能源汽车销量爬坡的后期,市场需求巨大。数据显示,2019年汽车领域连接器市场为132亿美金,占到全球市场的22%,是目前最大的细分领域。

5G基站建设加速,带动行业新一轮增长

通信是连接器的第二大应用市场。公开数据显示,用于通信和数据传输的连接器的价值占整个连接器市场的21%,使其成为连接器的第二大应用市场。连接器是通信设备的重要组成部分,在普通电信设备中的价值约占3%至5%,而某些大型设备的价值可占到10%以上。5G、物联网及工业互联网、卫星互联网等各类通讯网络设施设备的建设将会带来对各类连接器海量的需求。其中尤以5G网络及基站建设所带来的对5G板对板、FPC等各类相关连接器需求的激增最为明显。可见,连接器是通向未来的必要器件。

军队建设要求带动军品业务稳定增长

军事连接器是侦察飞机、导弹、智能炸弹等新型高性能武器的必要组件,并主要用于航空、航天、舰船和电子设备等高科技领域。国防开支是确保军事工业繁荣的基础,也是军企业绩的根本来源。 2019年中国军费预算为11.9亿元,武器装备支出持续增长。根据军事建设发展"十三五"规划,2020年军队基本需要实现机械化,在信息化建设方面取得长足进步。随着军事支出继续快速增长,对武器装备升级的需求将加快释放,军事连接器市场将迅速扩大。公开数据显示,2010年中国军用连接器市场规模仅为40.16亿元,预计到2020年,国内军用连接器市场规模将达到124.4亿元。随着军队信息化程度的不断提高和军队现代化建设的加快,带来大量新式装备需求的增长,军用连接器市场规模有望持续扩大。

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